Pewnego razu na parkingu w małym miasteczku Costa Mesa (Południowa Kalifornia) do Kristiny Scavello i jej sześcioletniego syna Joey'a podeszła dziwnie wyglądająca kobieta. „Wiem, kim jesteś” — rzuciła się na dziecko. „On musi umrzeć” — oznajmiła kobieta matce. Od tego momentu życie Kristiny staje się koszmarem. Ktoś zabija ich psa, odcinając mu głowę i rzucając ją pod progiem domu, cały czas dzwoni telefon, a znajomy głos powtarza w kółko, że Joey musi umrzeć. Policja nie jest w stanie nic zrobić, więc Kristina zwraca się do prywatnego detektywa. To on odkrywa, że tajny kościół Zmierzchu, ogłaszający wojnę Szatanowi, uznał Joey'a za przybyłego na świat Antychrysta, a na jego sługach spoczywa święta misja jego zniszczenia. I są gotowi na wszystko, aby zrealizować swoje zamierzenia...
