Zielony kot lub wszystko na odwrót

Na północy, Siergiej i Ajwis poznali się i zaprzyjaźnili z lokalnymi mieszkańcami — buldenerzami i tunami-gałęziami, poznali niesamowitą historię Wędrowca A i domyślili się, jak na Ziemi pojawiły się Śnieżynka, Dziadek Mróz i Królowa Śniegu.

Na południu rozmawiali z królową-driadą Alze i alzeńczykami, mówili o szacunku do natury i ostatnich osiągnięciach nauki, poznali smoczycę Rry, pomogli skrzydlatemu Szusze, zdziwili się, gdy zobaczyli kabogurpomów i rambutanów.

Po wszystkich przygodach, Sierżek i Ajwis zrozumieli, że nie zawsze należy szukać magii i cudów na końcu świata, są one blisko. Że dobrze byłoby robić jak najwięcej dobrych uczynków i nigdy nie zostawiać przyjaciół w biedzie. Bo tam, gdzie jest wiara w dobro, tam i dobroć, a dobroć to właśnie magia.