Otrā spēka gredzens. Ērgļa dāvanas

Izlecot no klints bezdibenī, Karlos palika dzīvs. Viņš atgriežas Meksikā, lai uzzinātu, vai šis neticami lēciens bija reāls. Negaidīti viņš sastop grupu sieviešu burvju, arī dona Huana māceņu, un, lai nenomirtu sadursmē ar viņām, atklāj sevī maģisku spēju iziet no sava ķermeņa kā varens dubultnieks. Viņš uzzina, ka visi uzbrukumi pret viņu bija plānoti paša dona Huana, lai viņš atklātu sevī spēku un apzinātos sevi kā jauno Nagvalu. Rezultātā mijiedarbībā ar nevainojamo sievieti-karotāju La Gordo, Karlos uzņemas atbildību par jaunas Nagvalas partijas vadību. Autors cenšas vadīt jaunu burvju grupu. Tas viņam pagaidām neizdodas. Visiem mācekļiem periodiski rodas dīvainas atmiņas par notikumiem, kas nebija un nevarēja būt parastajā uztveres pasaulē. Konflikti starp Kastaņedu un citiem mācekļiem arvien pieaug.