Antrasis galios žiedas. Ernio dovana

Šokęs nuo uolos į bedugnę, Carlosas liko gyvas. Jis grįžta į Meksiką, kad sužinotų, ar ši neįtikėtina šuolis buvo tikra. Nenumatytai jis susitinka su magų grupėmis, taip pat dono Huano mokinėmis, ir, kad neišgyventų susidūrimų su jomis, atranda savyje magišką gebėjimą išeiti iš savo kūno kaip galingas dubliukas. Jis sužino, kad visi išpuoliai prieš jį buvo suplanuoti paties dono Huano, kad jis atrastų savyje galias ir suvoktų save kaip naująjį Nagvalį. Reaguojant su nepriekaištinga kariauja moterimi La Gorda, Carlosas priima naujos Nagvalių partijos lyderio atsakomybę. Autorius bando vadovauti naujai magų grupei. Iki šiol jam sekasi prastai. Visų mokinių mintyse periodiškai kyla keisti prisiminimai apie įvykius, kurių nebuvo ir negalėjo būti įprasto suvokimo pasaulyje. Konfliktai tarp Kastanedos ir kitų mokinių vis didėja.