Zem sarkaniem debesīm

Pino Lella, jauns itālietis, tāpat kā ikviens cilvēks viņa vecumā, mīl mūziku, meitenes un sevi. Un viss noritētu pēc normāliem dzīves likumiem, ja pasaulē neiebruktu karš. Māja Milānā, kur Pino dzīvo ar vecākiem, pārvēršas par drupām bumbas trieciena laikā. Jaunietis sazinās ar pretošanās kustību. Palīdzot ebreju ģimenēm bēgt no svastikas caur Alpiem, Pino sastop Annu, savu mīlestību. Bet kara ceļi ir neizdibināmi — lai izvairītos no nāves, jaunietis iestājas Vācijas armijā, un liktenis viņu sēdina pie Hansa Leijersa personīgā auto stūres.

Sešos šajos brīžos Pino dzīvo starp diviem poliem — mīlestību pret Annu un naidu pret bezdvēselisko spēku, kura vārds ir fašisms.