Karmide taevaste all

Pino Lella, noor itaallane, nagu iga inimene tema vanuses, armastab muusikat, tüdrukuid ja iseennast. Kõik oleks kulgenud normaalselt, kui sõda ei oleks maailma tunginud. Milano maja, kus Pino elab vanematega, muutub pommitamise käigus varemeteks. Noormees teeb ühendust allilmaga. Aidates juudi peredel põgeneda suurte ristide eest Alpidesse, kohtub Pino Anna, oma armastusega. Kuid sõja teed on seletamatud – et end surma eest päästa, astub noormees Saksamaa armeesse ja saatus istutab ta Hans Leyersi isikliku auto rooli.

Sellest ajast alates elab Pino kahe pooluse vahel – armastus Anna vastu ja vihkamine hingevaesuse jõu vastu, mille nimi on fasšism.