Sveiki atvykę į Žutvilį!

Žutvilio miestelyje, kur stebuklingos būtybės gyvena šalia žmonių, paprastas berniukas Tima svajoja apie magiškas galias. Savo dešimtmečio gimtadienį jis su draugais atsiduria keistame name, kur vaikai susitinka su paslaptingu nepažįstamuoju senoviniame veidrodyje.

Kitą dieną vienas iš klasės draugų dingsta, o jo vietoje atsiranda tylinti lėlė. Tima ir jo draugai nori atskleisti šią paslaptį, stebėdami neįprastus miesto gyventojus. Ar kas nors čia naudojasi pavojinga magija? Kokias paslaptis slepia Žutvilis? Ir ar Tima galės grįžti į tą patį namą ieškodamas atsakymų, kol visi jo draugai nevirto lėlėmis?