Vidurnakčio mainai

Po persikėlimo į paslaptingą Berrou miestelį, Luisas jaučia, kad su šiuo vieta kažkas negerai. Vietiniai gyventojai šnibžda apie senovinius prakeiksmus, raganas ir potvynius, o kiekviename berniuko žingsnyje jį stebi niūrūs paukščiai. Kai Moira, šeimos draugė, atvyksta aplankyti Luiso ir jo tėvų, paslapčių šešėliai ima tirštėti. Joje taip pat yra kažkas keisto: ji tarsi nežino, kas ji yra ir iš kur.

Luisas ir Moira yra pasiryžę išsiaiškinti, kas vyksta Berrou. Juos supa baisūs simboliai, senovinės legendos ir gandai, susiję su vidurnakčio prakeiksmu. Ar išties seni prietarai pasirodys esą tiesa?..