Kalbantis katinas

Raganiukė gyvena jaukiame namelyje saugomame miške, švelniai myli savo katiną Prošką ir kepa pyragus. Proškas yra kalbantis, linksmas, bendraujantis ir siaubingai smalsus katinas. Vieną dieną į apleistą namą šalia miško įsikelia naujieji gyventojai. Proškas susipažįsta su mergaite Liza, ir jie tampa draugais. Tačiau ne visi miško gyventojai džiaugiasi šiuo kaimynystė …