Die Odyssee von Homer Wells beginnt inmitten der Apfelplantagen von ländlichem Maine. Als das älteste nicht-adoptierte Kind im Waisenhaus von St. Cloud entwickelt er eine tiefgehende und ungewöhnliche Freundschaft mit Wilbur Larch, dem Gründer des Waisenhauses - einem Mann von seltener Mitgefühl und einer Sucht nach Äther. Was er von Wilbur lernt, führt ihn von seiner frühen Lehre in der chirurgischen Abteilung des Waisenhauses zu einem Erwachsenenleben, in dem er eine Apfelwein-Fabrik betreibt und eine seltsame Beziehung zur Frau seines engsten Freundes hat...
