Januar - März 1902. Vereinigte Staaten von Amerika - Russland. Der junge amerikanische Ingenieur Andrew Timothy erfindet einen superschnellen Elektromotor für ein U-Boot. Die Militärkommission akzeptiert die Erfindung nicht, da sie der Meinung ist, dass sie Überarbeitung benötigt. Doch ein Unbekannter erfährt von dem einzigartigen Motor und beginnt, Timothy zu erpressen. Die Verfolgungen ängstigen den Ingenieur. Außerdem hat er dringend Geldbedarf. Zu seinem Glück kommt der russische Maler Wassili Werenchagin nach San Francisco, wo Timothy lebt. Timothy erfährt, dass Werenchagin ein ehemaliger Marineoffizier ist, folglich muss er etwas von Schiffen und U-Booten verstehen. Er trifft sich mit Werenchagin und sagt, dass er bereit ist, Russland seine Erfindung zu verkaufen. Werenchagin schlägt vor, sich an das russische Konsulat in Washington zu wenden. Timothy stimmt zu. Aber auf dem Weg nach Washington, direkt im Zugabteil, tötet ein Unbekannter den Ingenieur und stiehlt all seine Sachen. Im selben Zug reist auch Sagorsky mit seinem treuen Begleiter Gantszalinin, und scheinbar müssen sie sich erneut an der schwierigen und von gefährlichen Abenteuern geprägten Ermittlungen beteiligen.
