Reiz Šannurana pazemēs, kur valdīja briesmīgā Melnā Atraitne, satikās trīs: zēns Krašs, Atraitnes adoptētais dēls, lielais burvis Simons Plamens un piedzīvojumu meklētājs Vulms no Segentarras. Divdesmit gadus vēlāk liktenis atkal viņus sapulcina. Zēns ir izaudzis, atbild uz iesauku Ciklop un nēsā ādas saiti, kas nosedz pieri. Burvis pēc cīņas ar dēmonu ir smagi slims — un spiests meklēt palīdzību pie Ciklop. Kas attiecas uz piedzīvojumu meklētāju, tad viņš labi ir sapratis, ka tikai pūķi smejas pēdējie. Ziemā, sniegos, kas ir apklājuši drūmo pilsētu Ter-Teset, šai trijotnei būs karsti. Mirst amuletu regulētāja Ines di Salvare, kuru slimība ir pārvērtusi par briesmoni, un Ciklop — uzticīgais kalps Ines — nolemj turpināt saimnieces pētījumus, par kuriem smējās spēcīgākie burvji apkārtnē…
Romāns «Ciklop» autori veltījuši Robertam Hovardam, vienam no mūsdienu fantāzijas tēviem. Tomēr «zobena un burvju» dekorācijas tikai izceļ stāstījuma reālistiskumu.
