Vājš valdnieks spēj iznīcināt visus iepriekšējo sasniegumus... Kamēr faraons bauda greznas svinības un asiņainu mistēriju skatus, iekšējā kara dēļ tiek apdraudēta Senās Ēģiptes vara, pie robežām plosās mežonīgas ciltis, ārpus pilsētām nekārtība valda laupītāji, bet no austrumiem uz Nīlas krastiem tuvojas barbaru-hiksosu pulki ratiņos, kas vilkti ar neredzētiem krēpes zvēriem. Saprotot, ka novājinātajai valstij draud neizbēgama bojāeja, faraona sieva un mantinieka māte, karaliene Lostra, nolemj pamest Sāktās Tīvas. Ar sava uzticīgā kalpa un padomnieka Taita palīdzību viņa sagatavo milzīgu flotili, lai atkāptos uz Nīlas augšgalu, saglabājot ēģiptiešu tautu un armiju. Priekšā — briesmīgie Lielās upes krāces un nezināmās Āfrikas zemes, pilnas brīnumu un bīstamību...
