Grāfs Fenikss. Kalliostro

Pavasaris 1779. gadā. Pēterburgā ierodas avantūrists Kalliostro, lai spēlētu uz uzticīgās publikas jūtām, rādītu efektīgus trikus, kas tiek pasniegti kā brīnumi, un
nopelnītu uz tā rēķina. Avantūrista intrigas ir iesaistījušas princi Goliciņu, cilvēku no Katrīnas II tuvākā loka. Viltus maģija atstāj uz viņu spēcīgu iespaidu, tāpat kā uz daudziem aristokrātiem — piemēram, prinča Potjomkina radiniekiem. Radīsies briesmas, ka Kalliostro ietekmē nonāks pat mantinieks tronim — Pāvels Pētrovičs, tāpēc avantūrists ir jāatklāj, kamēr vēl nav par vēlu.