Kāslkotca muiža. Miglu laiks

Ziema ir sākusi atkāpties, pakāpeniski atdodot vietu siltumam un zaļumam. Kādā muižā Kāsltkotca visi kaķi un kaķenes ir sākuši aktīvi gatavoties trešajai svarīgajai mācību daļai – praksei ārpus pils sienām ar izvēlētajiem skolotājiem. Divas nedēļas šķiršanās no draugiem un gaidāmā prakse ļoti satrauc Koven. Īpaši pēc viņa vīzijām Aizmākos ar sabrūkošo pērļu torni un Sīrenas sapni par ļauno miglu, kas apņem Braienu. Turklāt pieaug gadījumu skaits ar pēkšņu miglainu mezglu parādīšanos. Tie parādās pat ap pašu muižu! Par laimi, pilī patvērumu lūgusi spārnotā milzene Bījorna, kas tagad aizsargā skolu ar savu seno burvību.

Kā Kovenas vīzijas ir saistītas ar seno leģendu par Etemena valstību un pērļu torni? Vai tiešām spārnotie un kaķi bija sabiedrotie senajos laikos? Kas ir Ostan un Arzel? Vai piepildīsies Sīrenas pravietiskais sapnis? Kovenam jāatklāj ļoti daudz noslēpumu!