Meistars un Margarita

Velns ierodas Maskavā, ģērbies greznā uzvalkā. Ar savu nekārtīgo līdzdalībnieku grupu - tostarp demonisku, ar ieroci bruņotu kaķi - viņš nekavējoties sāk radīt haosu.

Izsīkumi, iznīcināšana un nāve izplatās pa pilsētu kā ugunsgrēks, un Margarita atklāj, ka viņas mīļotais ir pazudis haosā. Noslēdzot darījumu ar velnu, viņa nolemj izmēģināt nedaudz melnās maģijas, lai glābtu vīrieti, kuru mīl ...