Kņaziene Olga. Vilki Karachunā

Kņazs smolāni slēpj no preciniekiem savu meitu — Vedomu.

Pēc viņa viltīgā plāna, laulībai jāsniedz sabiedrotais cīņā pret Kijevu.

Bet Kupalas naktī Vedoma pēkšņi pazūd… Kijevas kņazs Ingvars plāno precēties ar Vedomu, cerot iegūt viņas tēva zemes.

Nepiekāpjoties savu vietu dot citai, kņaziene Elga dodas kopā ar vīru un draugiem ekspedīcijā.

Bet redzēt savu noslēpumaino konkurenti viņa varēs tikai tad, kad būs apmeklējusi ziemas meža klusumu, meža brāļu lokā – vilku Karachunā.