Maģija dzīvo trīs gadus

Maģiskā Krievija, 2027. gads. Provinces pilsētā nežēlīgi nogalināta vecā bibliotēkas darbiniece – viņas seja ir izžuvusi, bet acis izdedzinātas ar maģijas palīdzību. Vietējā Maģiskā Komiteja vadītājs Fjodors Žranovskis ir pārliecināts, ka slepkava meklēja bibliotēkā informāciju par maģijas avotiem, no kuriem viens ir paslēpts viņa sievas Darjas burvju kafejnīcā. Trīs gadus pēc burvju atgriešanās kāds sāk iznīcināt avotus, atņemot viņu spēku, tādēļ ir jāatrod noziedznieks ātrāk, nekā viņš atklās kafejnīcu. Tajā pašā laikā Maģiskās Komitejas visā valstī tiek pakļautas nezināmu uzbrukumiem, kuri ir pārliecināti, ka ne-maģi, kā agrāk, ir jāpakļaujas burvjiem. Tuvojas jauns apvērsums, un maģijas pastāvēšana atkal ir apdraudēta…