Vakari fermā netālu no Dikankas

Šajā izdevumā iekļauti stāsti "Maija nakts jeb noslīkusī sieviete", "Nakts pirms Ziemassvētkiem", "Briesmīgā atriebība", "Ivans Fjodorovičs Šponka un viņa tante", "Apburtā vieta". Ivana Ivanova pasaku ilustrācijas iegremdē lasītāju "klusas Ukrainas nakts" atmosfērā.