Tumsa tuvojas

Pēc pēkšņa ienaidnieku uzbrukuma, kas gandrīz iznīcināja abas grupas, Laimīgais saprot, ka vienīgā cerība izdzīvot jaunajā pasaulē ir apvienošanās. Brutālais Alfa nevēlēdamies piekrīt uzņemt Bellu un viņas grupu savās rindās, taču uzzinājis par Laimīgā piespiedu nodevību, viņš izsūta viņu prom un aizliedz atgriezties ar nāves draudiem. Sākumā Laimīgais priecājas par atgūto brīvību, tomēr izrādās, ka mežā un pamestajā pilsētā vientuļnieku negaida nekas cits kā bīstamība un nāve. Pirmo reizi dzīvē Laimīgajam gribas būt kopā ar visiem. Bet vai nav par vēlu to darīt?