Dienvidu debesis

Notikuma laiks — piecus gadus pirms notikumiem, kas aprakstīti "Apdzīvotajā salā".
Novērotājs Zemei Tēvu zemē pazūd neizskaidrojamos apstākļos. Vienas no "Komkon-2" nodaļām vadītājs Rudolfs Sikorskis, iesauktā "Ceļotājs", sāk izmeklēšanu un noskaidro, ka novērotājs, bez Centra atļaujas, interesējās par kontinenta dienvidiem un ir pārsteigts par to, ka tas pilnīgi nav iekļuvis Zemes interešu sfērā. Saskaņā ar pazudušā novērotāja datiem, dienvidos ir saglabājušās ne mazāk dzīvotspējīgas valstis nekā ziemeļos. Un Ceļotājs nolemj visu pārbaudīt pats.
Sikorskis atkārto novērotāja ceļu, izmantojot viņa atstātās pēdas un ceļā labojot viņa kļūdas, apmeklē piekrastes pilsētiņu, kur viņš sākotnēji bāzējās, pilnībā iznīcināto impērijas galvaspilsētu, kas bija pirms Tēvu zemes, un, pārdzīvojot daudz piedzīvojumu, nonāk līdz ārēji labklājīgajiem dienvidiem. Tur viņš atrod pazudušo novērotāju, noslēpumaino Ceļotāju darbības pēdas un nolemj pats nodarboties ar Sarakša problēmām…