Koti un Fīla

Mazais pūce Fīla un kaķēns Koti ir apnikuši. Ar ko viņi varētu nodarboties interesanti? Mainīties! Viņi vispirms apmainījās ar acīm, pēc tam ar deguniem, pēc tam ar ķepām. Ko tad no tā sanāca? Jautrs un mācīgs stāsts par brīnišķīgo igauņu pasaku stāstnieku un mākslinieku Edgaru Valtēru pastāstīs par to, ka iepriekš padomāt ir ļoti noderīgi.