Uz pasaules malas

Uz Senās Ēģiptes ir uznākušas nelaimes, un visbriesmīgākā no tām ir sausums. Nīls mirst, lielā Ra zeme, un kopā ar to iet bojā tūkstošiem cilvēku. Faraons lūdz palīdzību Taitei, burvim un pravietim, kurš spēj redzēt neredzamo, - tikai viņam ir spēks uzzināt, kāpēc izsīkušas varonīgās upes ūdeņi. Taite dodas bīstamā un piedzīvojumiem bagātā ceļojumā uz pasaules malu pie Nīla avotiem, pārliecināts, ka Ēģiptes tautas nelaimju cēlonis slēpjas ļaunajā maģijā.