Pasakos apie jōkai

Prieš beveik metus Kyōko Hakuro tapo Didžiojo Keliautojo mokine. Jos mokymai tęsiasi, tačiau kelionė juos nuveda pas būtybes, kurios kur kas baisesnės už mononoke. Kol linksmoje Kioto kvartale klientai viename iš namų apmoka už meilę gyvybe, tolimame kaime jōkai ruošiasi naujo dievo iškilmėms. Kyōko ir Keliautojui teks išvaryti ramybės neturinčius dvasių, o taip pat kaip nors pagauti paslaptingą jaunuolį, vilkintį juodo lato kaukę. Juk nepažįstamasis ne tik apsimeta Keliautoju, bet ir kažką iš jo pavagia…