Demonas iš dykumos. Raganos Rusijos imperijoje

Po mūšio su Imperatoriaus monstru Kuzia, paaukojęs save, patenka į Dykumą — Ledinę dykumą, kur gyvena demonai. Grafas Averinas nežino, ar jis gyvas, bet ketina atverti koridorių į demonų pasaulį ir bet kokia kaina bandyti išgelbėti savo draugą. Sakoma, kad žmogus, patekęs ten, nedelsiant žūsta. Bet ar tikrai taip?

Dykumos tyrimai buvo slepiami, tačiau tai yra vienintelė grafų Averino viltis. Su draugų ir būsimų imperatorės princesės Sofijos pagalba jis nusprendžia imtis rizikingų veiksmų. Bet net jei jų planas pasiteisins, kas žino, kokie dar demonai galėtų ištrūkti iš ten — ir kuo tai grėstų pasauliui.