Vampyrai šimtmečiais laisvai klajojo po žemę. Bet ateina priešas, turintis galingą ginklą, ir pradeda naikinti nemirtingas rasės. Išlikusieji bėga į paskutinį vampyrų miestą. Gyvenimo taisyklės čia paprastos: jei tu vargšas – geri silpną kraują, jei iš kilmingųjų – geri gerą kraują. Tačiau maištininkė Sem nenori gyventi pagal taisykles. Kai nužudomas miesto valdovo sūnus, ji randa tai, kas gali pasirodyti raktas į jo mirties paslaptį. Naudodamasi šantažu, ji bando prasimušti į viršų ir sudaro sąjungą su burtininku, mirtinu žudiku-vilkų ir grafiene, kuri žino tiek daug paslapčių, kad užtektų visam miestui. Susidūrusi su plataus masto valdžios elito sąmokslu, Sem supranta, kad dabar daugiau atgal nebežengs. Alternatyva viena: arba amžinas gyvenimas, arba bezgarbis mirtis.
