Šetlandi saartel on suve keskpaik – aeg valgete ööde, mil linnud laulavad isegi keskööl ja päike ei looju iial. Kunstnik Bella Sincler korraldab uhke peo oma tööde näituse avamise puhul rannagalerii. Pidu lõpeb ootamatult, kui üks külaline, salapärane inglane, kukub põrandale ja nutab kibedalt, väites, et ei tea, kes ta on ja kust ta pärit on. Järgmisel päeval leitakse inglane hangitud klouni maskiga ja üles riputatuna talast. Kaaslased arvavad, et see on enesetapp, kuid detektiiv Jimmy Perez on veendunud, et ta tapeti. Kindel tunne tugevneb, kui kuristiku põhjast leitakse veel üks surnukeha. Kuid detektiivi suhe Frän Hunteriga on võib-olla häguseks muutnud tema mõistust, ja ta hakkab oma otsustes kahtlema. Sest selles hullumeelses aastaaegas, mil öö vahetub päevaga, ei ole kõik ümberringi selline, nagu esmapilgul tundub…
