Blitz-kontsert Chelsea's

1939. aasta. Londonis on rahutused - Suurbritannia on kuulutanud sõja Hitlerlikule Saksamaale, kelle väed möllavad Euroopas. Pealinn on põgenikke täis; rünnakute ja pommitamiste ootuses registreeruvad londonlased vabatahtlikeks, osalevad koolitustel tulevaste laamenduste ja tsiviilisikute evakueerimise alal.
Noor kunstnik Frances Faviell naaseb pealinna Briti kolooniate reisilt, kus ta teenis hästi, joonistades India radžade portreesid, ja alguses häirib ning naerutab teda näiliselt kasutu Londoni sagimine. Kuid kui fašistid, operatsiooni „Blitz“ raames, alustavad massilisi pommitamisi Londonis, lõppevad naljad… Nüüd fikseerib Frances paberile rünnakud, purustused ja inimeste kannatused…